Download

Du musst für eine Kontrolle oder Ähnliches alle Lieferscheine vom vergangenen Quartal herunterladen? Oder du willst alle Rechnungen von einem bestimmten Kunden downloaden? Kein Problem!

Öffne dafür die Verwaltungsübersicht. Hier wählst du dann den Punkt * Dokumente* unter dem Reiter derKundenbewegungsdatenaus.

In den Dokumenten angekommen, siehst du direkt eine Liste mit 10 Dokumenten. Welche dir da angezeigt werden, kannst du über die verschiedenen Filter auswählen. Auch die Anordnung, zum Beispiel nach Datum oder dem Kunden, kannst du individuell einstellen.

Möchtest du eins dieser Dokumente herunterladen, wählst du das hellblaue Symbol

des Dokumentes am Ende der Zeile aus und klickst auf den obersten Button Lieferschein herunterladen.

Möchtest du mehrere Dokumente herunterladen, wählst du den dunkelblauen Aktionen-Button aus. Dort wählst du den untersten Punkt,Dokumente herunterladen, aus. Hier kannst du dann die entsprechenden Dokumentengruppen auswählen, die du herunterladen möchtest.

Erteilung / Zustellung von Dokumenten

Der Begriff Erteilung bezeichnet bei FrachtPilot die Art und Weise wie ein Dokument (Lieferscheine, Rechnungen, Dokumente, Lieferantenbestellungen) zu deinen Kund*innen gelangen soll (oder gelangte). In der Listenansicht siehst du jwe

In allen Listen für Dokumente (Lieferscheine, Rechnungen, Dokumente, Lieferantenbestellungen), kannst du anhand der Icons erkennen, für welche Zustellart ein Dokument konfiguriert ist und ob es bereits erteilt wurde.

Zustellarten und ihre Icons

Symbol	Bedeutung
	Dokument wurde noch nicht heruntergeladen. Immer sichtbar. Kennzeichnet den internen Download.
	Dokument wurde heruntergeladen.
	Persönliche Übergabe des Dokuments, noch nicht erfolgt.
	Persönliche Übergabe des Dokuments erfolgt.
	Dokument soll als E-Mail verschickt werden.
	Dokument wurde per E-Mail verschickt.
	Postversand eingestellt.
	Dokument wurde für Postversand heruntergeladen.

Die grauen Icons zeigen an, dass eine Aktion noch aussteht, während die grünen Icons anzeigen, dass die entsprechende Aktion bereits durchgeführt wurde.

Filtern nach Zustellart bei Rechnungen

Bei Rechnungen kannst du nach der Zustellart filtern. Dazu gehst du in die Rechnungsübersicht und verwendest die Filteroptionen. Unter dem Filter "Erteilung" kannst du nach folgenden Zustellarten filtern:

• Rechnung persönlich
• Rechnung per Post
• Rechnung per E-Mail

So kannst du schnell alle Rechnungen finden, die über einen bestimmten Weg zugestellt wurden oder werden sollen.